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          1. 고객 및 가족 현황
          관계 성명 생년월일 (성별) 직업 / 직장명 (직급) 연락처 / 비고
          2. 목적자금 목표
          재무 목표구분 목표 금액 (원) 달성시기 준비 수준 / 연계 계좌
          3. 노후 연금 목표 (월 수령액 기준, 단위: 원)
          희망 은퇴 나이 목표 노후 생활비 예상 국민연금 예상 퇴직연금(IRP) 예상 개인연금/변액 예상 연금 과부족 결과
          4. 월간 캐시플로우 (단위: 원)
          정기 / 비정기 소득 (월 환산)
          총 유입 합계
          세분화 지출 및 저축성 예탁
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          고정
          고정
          고정
          고정
          총 유출 합계
          5. 자산 및 부채현황 (단위: 원)
          자산 포트폴리오 분류
          총 자산 합계
          레버리지 및 부채 분류
          총 부채 합계
          6. 병원이력 및 고지사항
          해당 대상자 고지 대상 구분 기준 질환명 및 치료 상세 내용 치료 결과 (수술/입원/투약일수) 발생 시기

          서로 다른 상담일의 내용을 최대 2개까지 동시에 열어 비교·입력할 수 있습니다.

          1
          현재 상담일
          날짜 미지정
          기본
          2
          추가 상담일
          새 날짜 또는 기존 날짜를 선택하세요.

          전체 상담일지를 저장하면 두 번째 날짜의 상담내용도 함께 저장됩니다.

          다음 상담일정: 상단의 다음 약속 입력값과 연동

          ※ 이 내용은 재무상담 진단보고서 하단의 ‘전문가 의견’ 영역에 자동 표시됩니다.

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